芯片巨头突传利空！三星电子歇工 英伟达濒临法国反把持指控
芯片限制，传出两大重磅！
7月2日最新音书，芯片巨头三星电子最大工会默示，将举行动期三天的歇工。分析东谈主士指出，三星电子是人人最大的存储芯片制造商，这次歇工，恐将影响人人要津的半导体供应链。
与此同期，人人AI芯片龙头企业英伟达，则濒临法国反把持指控，淌若被认定违法，罚金最高可达60.9亿好意思元，折合东谈主民币约443亿元。周二好意思股盘前，英伟达股价跌超1%。
三星电子歇工
因与资方协商未果，三星电子最大工会——寰宇三星电子工会7月1日晚间默示，将从7月8日驱动举行动期三天的歇工。该工会是三星多个工会中最大的一个，领有约28400名会员，占公司职工总额的五分之一以上。
三星电子劳资两边自1月起开展薪资接洽，但未能减轻不对。6月7日，工会发起三星电子55年历史上的初次歇工，之后两边在6月13日收复接洽。
上述工会7月1日下昼在同负责公司半导体业务的开荒处罚决议（DS）部门负责东谈主（副会长级）全永铉的茶话会上条目职工带薪年假增多一天，以及向未在2024年薪酬接洽公约上签名的工会成员给以抵偿。工会默示，因与资方协商未果，决定进行总歇工，直至劳方的诉求获得终了。
又名工会官员7月2日默示，已号令在7月8日至10日举行歇工。该官员对外涌现，工会正在决定有些许工东谈主将干涉歇工。
对于歇工的影响，路透社提到，两位分析师默示，歇工本人不太可能对芯片产量产生首要影响，因为三星电子大部分分娩都是自动化的。但韩国产业经济征询院高档征询员Kim Yang-Paeng默示，任何影响最终将取决于运营芯片工场参与的东谈主数以及参与的时分。由于这项责任的特等性和专科性，淌若操作自动化机器的工东谈主永劫分歇工，“芯片分娩就无法用替代工东谈主进行”。
三星电子股价周二在首尔交游中基本握平。天然投资者咫尺似乎并不挂牵，但有分析师默示，三星电子的陌生歇工可能会激励行业表里聘任肖似行动。这家人人起初的存储芯片制造商的分娩可能受到影响，大致为行业树立新的门径，这取决于要津的半导体部门有些许工东谈主干涉歇工。
Global X ETFs驻悉尼的投资策略师Billy Leung默示，这次歇工还可能在韩国各地激勉更泛泛的劳工行动。其他要津公司可能会看到工会当作增多，以致歇工，预示行业内潜在的多米诺骨牌效应。
此外，工会副布告长Lee Hyun-kuk对媒体默示，工会的最新决定是在不息层莫得采纳工会的条目之后作念出的，咫尺尚不明晰有些许工东谈主将干涉三天歇工，但工会将饱读吹其会员加入。
值得留意的是，近日，三星还传出了加价的音书。韩国当地媒体报谈称，三星将在三季度把动态当场存储器（DRAM）和NAND的价钱上调15%—20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加重，瞻望三星电子下半年功绩将有所改善。业内东谈主士6月26日说明，三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普在内的主要客户通报了这一加价策划。
凭证阛阓征询公司D-RAM Exchange数据，本年第一季度人人企业级 NAND闪存销售额达到37.58亿好意思元，环比增长62.9%。不息增长的AI需求导致部分居品库存出现清寒，客户也越来越舒心提前锁单。具有代表性的作事器DDR4内存颗粒最初瞻望仅从第二季度的140好意思元小幅上升至第三季度的144好意思元，但咫尺来看，其交游价钱很可能达到160好意思元以上。
另据TrendForce数据，第三季DRAM均价将握续上扬，涨幅达8%—13%。其主要驱动在于，一方面，受惠于旺季备货需求，第三季考量通用型作事器需求复苏；另一方面，在面向处理大容量数据的数据中心等限制，港陆优配HBM正濒临供不应求的阛阓近况，人人三大存储芯片厂商三星、SK海力士与好意思光，现阶段皆积极将DRAM产能转为分娩HBM，这导致DRAM供给减少及价钱上扬。
华福证券分析师杨钟7月1日指出，下半年，AI作事器限制需求握续走强，智高东谈主机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同期工控与车用也可望逐渐回温，从而带动存储阛阓增长，存储价钱可能延续上升形势。
同日，山西证券分析师高宇洋、徐清静默示，AI算力需求高潮拉动高性能存储需求，存储行业供需气象握续改善，存储厂商加价趋势彰着，有望迎来量价皆升，终了策划功绩增长。跟着救援科技与产业立异的战术、会议接续发布与举行，半导体板块关怀度有所普及。提倡关怀开荒、材料、零部件的国产替代，AI技巧驱动的高性能芯片和先进封装需求及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级契机。
英伟达也有贫困
据路透社音书，有知情东谈主士涌现，法国反把持监管机构策划指控英伟达涉嫌存在反竞争行动，这将使得法国成为人人首个对AI芯片龙头英伟达聘任反把持行动的国度。
据报谈，该指控源自法国监管机构旧年9月对GPU（图形处理芯片）行业的一次突击检查。2023年9月，法国反把持划定东谈主员突击搜查了一家涉嫌从事“显卡限制反竞争行动”的企业的办公室。那时他们莫得指明这家公司是英伟达，但英伟达自后承认，法国正在审查其贸易行动。
法国监管机构上周五发布了一份对于生成式AI竞争的说明，提到了芯片供应商糜掷阛阓主导地位的风险。这份说明指出了业内对英伟达CUDA芯片编程软件的依赖，并对此默示担忧，因为这是独一与加快计较所需的GPU皆备兼容的系统。说明还提到，英伟达最近投资了Core Weave等专注于AI的云作事提供商，令监管机构感到不安。
凭证法国反把持法的法例，违抗反把持法的公司可能濒临高达其人人年营业额10%的罚金，但他们也不错作念出衰弱以幸免处罚。以英伟达2024财年609亿好意思元的营收来计较，罚金金额最高可达60.9亿好意思元（约合东谈主民币443亿元）。
不仅仅法国，英伟达在2月的一份文献中曾默示，好意思国、欧盟和英国的官员也在审查其业务。一位知情东谈主士称，好意思国司法部正在牵头拜访英伟达，因为它与联邦贸易委员会分管了对大型科技公司的审查。据悉，欧盟委员会也一直在非厚爱地网罗见识，以笃定英伟达是否可能违抗了欧盟的反把持法例，但它尚未对把持行动伸开厚爱拜访。
对此，英伟达默示：“由于咱们在东谈主工智能关系阛阓的地位，导致人人监管机构对咱们业务的意思意思增多。”
不外，尽管濒临诸多贫困，但有部分乐不雅的投资者仍觉得，英伟达的市值可能会打破4万亿好意思元。
6月18日，英伟达曾顷刻向上微软，登上人人市值最高公司的宝座，那时该公司市值达到3.34万亿好意思元。咫尺，英伟达的最新市值为3.06万亿好意思元。
征询公司Forrester的高档分析师Alvin Nguyen默示，淌若OpenAI的下一个大型东谈主工智能模子GPT-5和其他新模子令东谈主诧异，股价将保握上升势头，到2025年底可能达到4万亿好意思元。但淌若它们推崇平平，那么股价可能会受到影响，因为它是这项技巧的旗头。他补充谈，技巧打破可能会导致锻真金不怕火模子所需的计较才气裁汰，大致企业和耗尽者对生成东谈主工智能器用的意思意思可能不如预期。
Nguyen默示：“有许多事情是未知的，也超出了英伟达的遏抑规模，这可能会影响他们终了4万亿好意思元的办法。比如对新模子的失望，减少计较需求的模子校阅，以及企业和耗尽者对genAI居品的需求弱于预期。”