长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者公修复行科技改变公司债券（第一期）刊行效果公告
发布日期：2025-05-14 08:26 点击次数：197
证券代码：524270 证券简称：25 长证 K1
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行科技改变公
司债券（第一期）刊行效果公告
本公司过甚董事、监事、高档解决东说念主员保证公告内容果然、准确和完满，并对
公告中的舛错纪录、误导性述说大意紧要遗漏承担包袱。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公修复行不超
过东说念主民币 120 亿元公司债券已赢得中国证券监督解决委员会证监许可〔2025〕371
号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行科技创
新公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公修复行科技改变公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行限度为不
朝上 5 亿元（含 5 亿元），刊行价钱为每张 100 元，一起秉承网底下向专科机构
投资者询价配售的刊行表情。
本期债券刊行时辰自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 13 日，具体刊行情况
如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限度的比例为 100%，即 5 亿
元；最终网下实质刊行数目为 5 亿元，占本次债券刊行限度的 100%。本期债券
期限为 2 年。最终刊行限度为 5 亿元，票面利率为 1.79%，诚利和优配全场认购倍数 4.50。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价表情详情，刊行东说念主不存在主管刊行订价、暗箱操
作的行径，刊行东说念主不存在以代抓、相信等表情谋取不耿介利益或向其他关连利益
主体运输利益的情况，刊行东说念主不存在获胜或通过其他利益关连场合参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，港陆优配刊行东说念主不存在出于利益交换的指标通过关
联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背自制竞争、
禁绝商场步骤等行径。刊行东说念主的控股鼓励、实质摈弃东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
实行前款行径的情况。
本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银管待有限包袱公司认购 1.3 亿元，
认购报价公允、认购门径合规。此外，刊行东说念主的董事、监事、高档解决东说念主员、抓
股比例朝上 5%的鼓励以过甚他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
亿元，认购报价公允、认购门径合规。此外，其他承销机构过甚关联方未参与本
次认购。
本期债券刊行利率以询价表情详情，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操
作的行径，承销机构不存在以代抓、相信等表情谋取不耿介利益或向其他关连利
益主体运输利益的情况，承销机构不存在获胜或通过其利益关连场合参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背自制竞争、禁绝商场步骤
等行径。
证券交游所公司债券上市顺序（2023 年改良）》、
《深圳证券交游所债券商场投资
者符合性解决主见（2023 年改良）》及《对于设施公司债券刊行相关事项的奉告》
等各项相关条目。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行科
技改变公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行科
技改变公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日